三流电影导演，千峰与新聘请的助理导演美英一起去大阜岛献爱心。不过，去大阜岛只不过是借口而已，千峰真正的目的是迷惑不知道业界情况的美英来满足自己的性欲。千峰的妻子恩宇也准备和儿子的足球教教练成奎一起到大阜岛进行出轨的旅行。大阜岛是千峰和恩宇夫妇在恋爱时期经常去的地方。巧合的是，一对夫妇在隔壁的民宿中享受了一夜的约会。不知道彼此的存在，在同一个空间燃烧着彼此的身体……
岸边野裕里（松隆子）在姐姐远野未笑的葬礼上，遇到了姐姐的女儿远野鮎美（广濑铃）。无法接受母亲亡故的鮎美，也无法打开母亲留下的最后一封信。裕里参加了要和大家报告姐姐往生的同学会，巧的是，她的初恋对象镜史郎（福山雅治）也来了，两人在一封封书信的联系中串接起三人当年的故事。
