故事背景设在明治64年，并由德川庆喜掌握权力的另一个日本。国家靠能量源「龙脉」，形成江户和科学混合的独特发展。但繁华背后，反体制派组织「蛇」正酝酿革命之火。德川政府委任暗组织「鵺」将其驱除。女主角-雪村笑羽在幼时被灭门，于是她作为「鵺」的处刑人，为报仇而持续寻找蛇野目……
一半是人，一半是猩猩的新英雄！猩猩人和恐怖分子展开激烈冲突！ ！恐怖组织「动物解放同盟（ALA）」攻击生物科学研究所时，救了怀孕的黑猩猩，这只黑猩猩产下了半人半猩猩的「猩猩人」查理。 15年后，查理在人类双亲的扶养下，进入高中就读，认识了人类女孩露西。另一方面，ALA的所作所为越来越激烈，甚至计画要查理加入他们！
当红男艺人…其实是女孩子！？不受欢迎的大学生恭平唯一的骄傲就是，他和男艺人有栖川炼其实是表兄关系。长大后他们就再没见过面了，某个夜晚，炼竟然偷偷溜进了恭平的公寓！然而，却因一场意外发现炼其实是女生！？
